การลงทุนในตลาด Forex มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Forex อีกมากมายที่น่าสนใจ วันนี้บทความของเราจะพาทุกคน “20 ข้อควรรู้” เกี่ยวกับการ ลงทุน Forex ใครที่อยากรู้จัก Forex เพิ่มขึ้น ไม่ควรพลาด!
ฉบับย่อโดย Thaiforexbroker.com
- 20 ข้อที่ควรรู้ทั้งเรื่องของข้อเท็จในตลาด Forex สถิติที่เกิดขึ้นของเทรดเดอร์ทั่วโลก รวมถึงข้อมูลและคำแนะนำที่เทรดเดอร์ Forex ไม่ควรพลาด
- Forex คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ศูนย์กลางตลอด 24 ชั่วโมง มีสกุลเงินกว่า 180 สกุลเงินให้เลือกเทรด โดยมีดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก
- Forex ไม่ใช่ เส้นทางลัดสู่ความรวย แต่เป็นโอกาสที่ต้องอาศัย “ความรู้” “วินัย” และ “สติ” ในการลงทุน
20 ข้อที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Forex
20 ข้อนี้จะรวมทั้งข้อเท็จจริง สถิติและความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex แบบภาพรวม ถ้าพร้อมแล้วก็อย่ารอช้ากันเลย
1. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเรียกอีกอย่างว่า Forex
- Foreign Exchange มักถูกเรียกสั้นๆ ว่า Forex และย่อเป็น FX โดยคำว่า FOREX มาจากคำว่า “FOReign EXchange” ซึ่งหมายถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราหนึ่งเป็นอีกสกุลหนึ่ง
- ตลาด Forex เป็นตลาดแบบ Over-the-counter (OTC) หมายความว่า ไม่มีสถานที่ซื้อขายที่เป็นศูนย์กลาง แต่เป็นการซื้อขายผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างธนาคาร สถาบันการเงินและนักลงทุนทั่วโลก
2. ขนาดของตลาด Forex ใหญ่กว่า GDP โลกหลายเท่า!
- ขนาดของตลาด Forex ทั่วโลกอยู่ที่ 2.09 ล้านล้านล้านดอลลาร์ ณ ปี 2021 ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ 194 ประเทศทั่วโลกอยู่ที่ 93.86 ล้านล้านดอลลาร์
- ตลาด Forex มีขนาดใหญ่กว่า GDP โลกรวมกันกว่า 20 เท่า สะท้อนถึงมูลค่าการซื้อขายที่มหาศาลและความสำคัญของตลาด Forex ในระบบเศรษฐกิจโลก
- การเติบโตของตลาด Forex เป็นผลมาจากหลายปัจจัย เช่น การค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น การลงทุนข้ามพรมแดนและเทคโนโลยีที่ทำให้การเข้าถึงตลาด Forex ง่ายขึ้นนั่นเอง
3. ปริมาณการซื้อขาย Forex พุ่งสูงขึ้น!
- ปริมาณการซื้อขาย Forex เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 14% จาก 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2019 และในปี 2024 ปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์เฉลี่ยรายวันสูงขึ้น 14.1% เมื่อเทียบกับช่วงสำรวจในเดือนตุลาคม 2023
- ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ได้แก่
- ช่วงที่มีความผันผวนสูง เช่น ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง มักมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
- แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์และ mobile trading ทำให้การเข้าถึง Forex ง่ายขึ้น
- อินเทอร์เน็ต ทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือวิเคราะห์ ได้ง่ายขึ้น

4. ตลาด Spot Forex
- ตลาด Spot Forex คือ ตลาดที่ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบทันที (Real-time) ณ ราคาตลาด ณ ขณะนั้น เป็นตลาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาตลาด Forex
- การซื้อขายในตลาด Spot Forex มีมูลค่ารวมประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน โดยเราสามารถทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น เช่น
- ถ้าคาดว่า ค่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก็สามารถซื้อ EUR/USD ในตลาด Spot ได้ และเมื่อราคาขึ้นตามที่คาดการณ์ ก็สามารถขายทำกำไรได้
5. Forex มีหลายสกุลเงินให้ซื้อขาย
- มีการซื้อขายสกุลเงินประมาณ 180 สกุลเงินในตลาด Forex โดยที่สกุลเงินเหล่านี้ มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น
- ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
- ยูโร (EUR)
- เยนญี่ปุ่น (JPY)
- ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
- ฟรังก์สวิส (CHF)
- นอกจากนี้ ยังมีสกุลเงินของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น หยวนจีน (CNY) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) และรูเบิลรัสเซีย (RUB)
6. คู่สกุลเงินหลัก (Major Currency Pairs) ในตลาด Forex
- คู่สกุลเงินหลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด Forex ได้แก่ EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD และ USD/CHF
- EUR/USD (ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก คิดเป็นเกือบ 20% ของธุรกรรม Forex ทั้งหมด และสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายเยอะที่สุด ประมาณ 88%

7. Leverage ดาบสองคมในตลาด Forex
- Forex เป็นตลาดที่มีการใช้ Leverage สูง ซึ่ง Leverage คือ อัตราทวีคูณของเงินทุนที่โบรกเกอร์ให้ยืมเพื่อใช้ในการซื้อขาย เช่น Leverage 1:50 หมายความว่า เราสามารถซื้อขายได้ 50 เท่าของเงินทุนที่มีอยู่
- ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป Leverage โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20x ถึง 50x แต่โบรกเกอร์ต่างประเทศบางรายที่มี Leverage ที่สูงถึง 100X หรือสูงกว่า
- ข้อดีคือ ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร โดยใช้เงินลงทุนน้อย และข้อเสียก็คือ เพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุน หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทาง
8. Spread คืออะไรในตลาด Forex?
- Spread คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (ASK PRICE) และราคาขาย (BID PRICE) ใน Forex แทนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย
- สมมติคู่สกุลเงิน EUR/USD มีราคา Bid 1.0850 และราคา Ask 1.0852 Spread คือ 2 pips (0.0002)
- ค่า Spread ก็จะแตกต่างกันไปตาม สภาพคล่องของคู่สกุลเงิน ความผันผวนของตลาดและโบรกเกอร์

9. แพลตฟอร์มเทรด Forex มีหลากหลาย
- MetaTrader (MT4/MT5) เป็นแพลตฟอร์มที่นิยมใช้มากที่สุดในโลก เนื่องจากใช้งานง่าย มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและ Indicators มากมาย รองรับ Expert Advisors (EA) หรือระบบเทรดอัตโนมัติ
- นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มสำหรับเทรด Forex อื่นๆ ที่บางโบรกเกอร์ก็รองรับเช่นกัน
- cTrader : มีจุดเด่นที่ความเร็วในการประมวลผล อินเทอร์เฟซที่ทันสมัย และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
- TradingView : เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ปัจจุบัน เนื่องจากมีกราฟที่สวยงาม ใช้งานง่าย และมีเครื่องมือวิเคราะห์มากมาย รวมถึง Social Trading ที่สามารถแชร์ไอเดีย และ copy trade นักเทรดคนอื่นๆ ได้
10. วิเคราะห์ตลาด Forex ด้วย 2 วิธีหลัก
- การวิเคราะห์ตลาด Forex ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน Forex เช่น
- เศรษฐกิจ : GDP, อัตราเงินเฟ้อ, อัตราการว่างงาน
- การเมือง : เสถียรภาพทางการเมือง, นโยบายรัฐบาล, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สังคม : ภัยพิบัติ, การประท้วง
- ข่าว : เหตุการณ์สำคัญ, การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือการศึกษารูปแบบราคาในอดีต เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น
- กราฟราคา : เช่น Line Chart, Bar Chart, Candlestick Chart
- Indicators : เช่น Moving Average, RSI, MACD
- Chart Patterns : เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom

11. Lot หน่วยการซื้อขายในตลาด Forex
- Lot คือจำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้ในธุรกรรมเดียว หนึ่ง Lot ในบัญชีปกติเทียบเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
- Lot คือ หน่วยในการซื้อขาย Forex คล้ายกับการซื้อขายหุ้นที่เป็น “จำนวนหุ้น” แต่ Forex ใช้ “Lot” แทน ตัวอย่าง เช่น
- หากต้องการซื้อ EUR/USD จำนวน 1 Standard Lot หมายถึง ซื้อ 100,000 ยูโร
12. Pip หน่วยวัดกำไร-ขาดทุน ในตลาด Forex
- Pip คือตัวเลขสองหลักสุดท้ายของราคาสกุลเงินหลังจุดทศนิยม Pip เรียกอีกอย่างว่า points ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อ
- ตัวอย่าง : หากราคา EUR/USD เปลี่ยนแปลงจาก 1.0850 เป็น 1.0855 หมายความว่า ราคาขยับขึ้น 5 pips
- มูลค่าของ 1 pip ขึ้นอยู่กับ Lot Size และคู่สกุลเงิน เช่น 1 pip ของ EUR/USD ใน Standard Lot (100,000 หน่วย) มีมูลค่า 10 ดอลลาร์สหรัฐ
- Pip ใช้คำนวณกำไร-ขาดทุน โดยดูว่าราคาขยับไปกี่ Pip แล้วคูณด้วยมูลค่าของแต่ละ Pip เช่น
- ซื้อ EUR/USD ที่ 1.1000 จำนวน 1 Standard Lot (100,000 หน่วย) และขาย EUR/USD ที่ 1.1050 ราคาขยับขึ้น 50 pips (1.1050 – 1.1000 = 0.0050)
- มูลค่า 1 pip ของ EUR/USD ใน 1 Standard Lot คือ 10 ดอลลาร์ ดังนั้นกำไร = 50 pips x 10 ดอลลาร์/pip = 500 ดอลลาร์
13. Pip, Lot, Leverage ทำงานสัมพันธ์กันใน Forex
- อย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่าการคำนวณ Pip ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย เช่น Leverage, Lot Size, คู่สกุลเงิน ดังนั้นการเทรด Forex จะต้องใช้ปัจจัยเหล่านี้ทำงานร่วมกัน
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Pip, Lot, Leverage ก็คือ
- ยิ่ง Leverage สูง มูลค่า Pip ยิ่งมาก เพราะเทรดด้วยเงินทุนที่มากขึ้น (จากการยืม)
- Lot Size มาก มูลค่า Pip ก็มาก เพราะซื้อขายด้วยจำนวนเงินที่มากขึ้น
- คู่สกุลเงิน มีผลต่อมูลค่า Pip เช่นกัน เช่น 1 pip ของ EUR/USD มีมูลค่าต่างจาก 1 pip ของ USD/JPY
14. เวลาของตลาด Forex
- ตลาด Forex เปิดทำการ 24 ชั่วโมงตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่ 17.00 น. EST ของวันอาทิตย์ ถึง 16.00 น. EST ของวันศุกร์
- ทำไมถึงเปิด 24 ชั่วโมง? นั่นก็เพราะเพราะ Forex เป็นตลาด “ไร้ศูนย์กลาง” (Decentralized) มีศูนย์กลางการซื้อขายอยู่ทั่วโลก เช่น ซิดนีย์ โตเกียว ลอนดอน นิวยอร์ก เมื่อตลาดหนึ่งปิด อีกตลาดหนึ่งก็เปิด
- แต่ใบบางครั้ง บางสกุลเงินก็ปิดทำการในวันธรรมดาเนื่องจากเป็นวันหยุดของธนาคารกลาง เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็มักจะดูปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อดูว่าตลาด Forex มีข่าวสกุลเงินใดที่ธนาคารปิดทำการ

15. หยวนจีน สกุลเงินดาวรุ่งพุ่งแรงในตลาด Forex
- หยวนจีนมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019 และปัจจุบันเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
- ปัจจัยที่ทำให้หยวนจีนได้รับความนิยม ก็เป็นเพราะเศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมีบทบาทสำคัญใน การค้าระหว่างประเทศ
- ในตลาด Forex ทำให้คู่สกุลเงิน USD/CNY มีความสำคัญมากขึ้น นักลงทุนให้ความสนใจกับปัจจัยพื้นฐานของจีน มากขึ้น
16. การเก็งกำไร หัวใจหลักของตลาด Forex
- ประมาณ 90% ของการซื้อขาย Forex ทั้งหมดมีลักษณะเป็นแบบซื้อขายเพื่อการเก็งกำไร
- การเก็งกำไรในที่นี้ก็คือ การซื้อขายเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้น โดยไม่ได้ต้องการการใช้หรือถือครองสกุลเงินนั้น จริงๆ
17. การลงทุน Forex เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกระดับ
- ในอดีตการซื้อขาย Forex ถูกจำกัดไว้เฉพาะธนาคารและสถาบันที่มีเงินทุนหมุนเวียนขั้นต่ำ 40 ล้านถึง 60 ล้านดอลลาร์ แต่ปัจจุบันเทรดเดอร์รายย่อยแต่ละคนก็สามารถเทรด Forex ได้
- เพราะในปัจจุบัน เทคโนโลยีทำให้ Forex เข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีการตั้งโบรกเกอร์ออนไลน์และเปิดบัญชีด้วยเงินทุนขั้นต่ำเพียงหลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้น ในการเริ่มเทรด
- ซึ่งโบรกเกอร์สำหรับเทรด Forex ก็จะมีฟีเอจณืช่วยคือ Leverage Lot size ตามที่กล่าวไปก่อนหน้านั่นเอง
18. สัญญาณ Forex ตัวช่วย หรือ ตัวหลอก?
- สัญญาณ Forex คือ คำแนะนำในการซื้อขาย บอก “จุดเข้า” “จุดออก” และ “Stop Loss” มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน เป็นที่นิยมในหมูเทรดเดอร์มือใหม่ที่ต้องการคำแนะนำ
- ข้อดีก็คือ ช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ ข้อเสียก็คือ เราก็จะไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับตลาด Forex เลย อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการถูกหลอกด้วย
19. จิตวิทยาการเทรด ศัตรูตัวร้ายที่มองไม่เห็น
- ในการเทรด Forex แน่นอนว่าส่วนใหญ่เราจะใช้การวิเคราะห์เชิงตรรกะและเหตุผล เสริมกับข้อมลที่น่าเชื่อถือ แต่มีบางสิ่งที่มักจะทำให้เทรดเดอร์ต้องพ่ายแพ้นั่นก็คือจิตวิทยาในการลงทุน
- จิตวิทยาในการลงทุนก็คือ อารมณ์ความโลภ ความกลัว ความหวัง ที่ส่งผลต่อ “การตัดสินใจ” ทำให้เทรด “ผิดพลาด”
- สิ่งเหล่านี้เทรดเดอร์ทุกคนล้สนเคยผ่านมาและต้องได้รับการฝึกฝนจากการวางแผนการเทรดและทำอย่างมีวินัย

20. Forex ไม่ใช่ “เส้นทางลัด” สู่ความรวย
- หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการเป็นเทรดเดอร์ Forex คือหนทางสู่ความร่ำรวยที่รวดเร็ว ซึ่งมันมีทั้งส่วนที่ถูกและผิด แม้ว่าการเทรด Forex จะเปิดโอกาสในการทำกำไรมากมายและก็มีความเสี่ยงสูงมาก หากเราไม่มีความเข้าใจดีพอ
- การลงทุน Forex ต้องอาศัยัจจัยหลายๆ อย่างเพื่อกำไรอย่างยั่งยืน ทั้ง “ความรู้” “ประสบการณ์” “วินัย” และ “การจัดการความเสี่ยง” ที่ดี
- อย่าคิดว่า Forex เป็นเหมือนการพนันที่จะเสี่ยงโชคแล้วได้แจ็คพ็อต เทรดเดอร์ทุกคนควรใช้ “เงินเย็น” ที่ไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันในการลงทุน Forex
วิดีโอที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Forex คืออะไร?
และแล้วเราก็ได้ไปเจอกับคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่อธิบายเกี่ยว Forex คืออะไร? ใน 2 นาที ซึ่งยูทูปเบอร์คนนี้ก็เป็นเทรดเดอร์ Forex ด้วยเช่นกัน ตัวเขาอธิบาย Forex สั้นได้อย่างเข้าใจและมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น
- Focus นาทีที่ 1:08 ทําความเข้าใจอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
- Focus นาทีที่ 2:06 การเทรดคู่สกุลเงิน
- Focus นาทีที่ 2:40 ความเสี่ยงในการเทรด Forex
สรุป
หากอ่านจบแล้วเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจแล้วว่าตลาด Forex คือ โอกาสในการสร้างอิสรภาพทางการเงิน ด้วยศักยภาพในการทำกำไรที่ไร้ขีดจำกัด แต่ความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเช่นกัน บทความนี้ก็หวังว่าจะเป็นความรู้ทั้งในเชิง สถิติ ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อเทรดเดอร์จะสามารถนำไปต่อยอดในการเทรดของตัวเองได้และเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าการเป็นเทรดเดอร์คืออาชีพของเรา การหาความรู้ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอน